Viename niūriame mieste, kuris žinomas kaip „Skylė“, burtininkų klanas naudoja žmones kaip jūrų kiaulytes žiauriems juodosios magijos „eksperimentams“. Tamsioje alėjoje Nikaido atranda Kaimaną, vyrą roplio galva, kuris nieko neprisimena. Norėdami panaikinti burtus, jie mieste ima medžioti ir žudyti burtininkus, tikėdamiesi, kad galiausiai jie nužudys vyriausįjį. Tačiau kai Enas, vyriausiasis burtininkas, gauna žinią, kad kažkoks driežas skerdžia jo žmones, jis pasiunčia į „Skylę“ „valytojų“ būrį, taip pradėdamas karą tarp dviejų pasaulių.