Neil Young sanoi, että albumi on "epämiellyttävä silta sadonkorjuun ja ajan välillä", joka kuvaa täydellisesti näiden kahdentoista kappaleen lämpimää, puoliakstista käsitystä. Aluksi sen on tarkoitus julkaista vuonna 1975, ja siitä lähtien albumi on julkaistu ja sillä on Neilin fanien legendaarinen asema. Seitsemän kappaletta ei ole julkaistu ennen jokaista albumia, ja muut viiden kappaleen muut versiot ilmestyvät Neil Youngin seuraaviin albumeihin. Neil soittaa kitaraa, pianoa ja harmonista albumilla liittymällä suureen joukkoon muusikoita, mukaan lukien Levon Helm, Ben Keith, Karl T Hymmel, Tim Drummond, Emmylou Harris ja Robbie Robertson.